合肥高新3月12日起将发行15亿元企业债
合肥高新3月12日-18日将发行15亿元10年期企业债，本期债券设计提前偿还条款，票面利率为6.90%，募集资金全部用于合肥国家科技创新型试点市示范区(习友路北片)基础设施项目建设。
合肥高新技术产业开发区科技实业发展公司3月11日发布公告称，公司计划自周五(3月12日)起发行15亿元企业债券。
根据公告，本期债券期限10年期，票面年利率为6.90%。本期债券设计提前偿还条款，即自债券发行后第8年起，逐年分别按照债券发行总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金。
本期债券的面值为100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。本期债券通过承销团成员设置的发行点向境内机构(国家法律、法规另有规定者除外)公开发行，发行期限为5个工作日，即自2010年3月12日起，至2010年3月18日止。
本期债券采用应收账款质押的担保方式。在本期债券存续期内，中国工商银行安徽省分行营业部、中国建设银行安徽省分行和徽商银行将在国家法律法规和银行信贷*策及规章制度允许的情形下，对发行人的生产经营给予信贷支持。当发行人发生临时性的偿债困难时，银行将根据发行人的申请，按照内部规定程序进行评审，评审合格后，对其提供信贷支持。该信贷支持不属于变相担保的范畴。
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA+级。债券主承销商为江南证券，副主承销商为日信证券、国都证券，分销商为渤海证券、国金证券、首创证券、第一创业证券、兴业证券、宏源证券、南京证券、华林证券、渤海国际信托有限公司。
本期债券募集资金15亿元，将全部用于合肥国家科技创新型试点市示范区(习友路北片)基础设施项目建设，项目总投资达37.6亿元。