金融理财师助力上海金融建设
在刚刚落下帷幕的陆家嘴论坛上，上海市金融工作*委书记孔庆伟表示，在全球经济缓慢复苏，国内经济结构优化调整，上海创新转型深入推进的背景下，金融人才的需求愈加突出。
而面对新颖的金融业务与消费者专业知识能力欠缺所形成的信息不对称，很容易产生各类金融风险，损害金融消费者的合法权益。正基于市场对金融理财师的急切呼唤，以及加快培养诚信、自律、专业、高效的财富管理人才队伍，2014年5月，经上海市金融服务办同意、市民*局批准，上海金融理财师协会正式成立。目前有74家金融单位为团体会员、915名金融理财师为个人会员。
协会成立以来，围绕《上海金融领域“十二五”人才发展规划》提出的要求，在上海职业能力考试院的指导下，承接并组织开展上海市“金融理财师”专业技术水平认证工作，截至2014年底，已有近1500人获得上海市人力资源和社会保障局统一印制、上海市职业能力考试院颁发的“金融理财师”(初、中级)专业技术水平认证证书。2015年“金融理财师”专业水平认证考试工作正在进行中。
下一步，协会将加快构建科学的“金融理财师”认证体系，优化建设“享理财-金融服务在社区”实践平台，凡是通过“金融理财师”专业技术水平认证考试的金融从业者加入协会后，能更好地在协会平台上，为市民提供理财咨询，充分展现自己的专业能力;普通市民则可以借助协会线上和线下两种渠道，最便捷地找到专业、可靠的金融理财师。在此基础上，积极摸索建立金融理财服务规范，不断推动提升金融理财师的整体服务能力和竞争力，助力上海国际金融中心建设。